機遇與挑戰：

• 國內平板顯示產業核心裝備及材料瓶頸亟待突破
• 我國平板顯示上遊產業已經起步
• 液晶材料研發得到長足發展
• TFT偏光片行業努力突圍

市場數據：

• 中國大陸平板顯示生產線總投資超過2000億元
• 中國大陸的產業配套率僅11%
• 全球近80%的偏光片生產依賴於日本

眾所周知，在TFT-LCD產業鏈當中

，上遊廠商提供生產設備、供應玻璃基板等原材料
，中遊麵板製造商供應液晶顯示器和液晶電視用麵板，下遊後段模塊廠
、顯示器生產商
、彩電廠商等生產整機產品。其中，上遊材料占麵板總成本的80%
，其(qi)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)研(yan)發(fa)和(he)產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)卻(que)一(yi)直(zhi)掌(zhang)握(wo)在(zai)日(ri)韓(han)企(qi)業(ye)的(de)手(shou)中(zhong)，中(zhong)國(guo)平(ping)板(ban)顯(xian)示(shi)產(chan)業(ye)長(chang)期(qi)以(yi)來(lai)邊(bian)承(cheng)受(shou)著(zhe)缺(que)屏(ping)之(zhi)痛(tong)，邊(bian)在(zai)產(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)下(xia)遊(you)受(shou)製(zhi)於(yu)人(ren)
，發(fa)展(zhan)的(de)道(dao)路(lu)迷(mi)霧(wu)重(zhong)重(zhong)。

2011年6月，京東方8.5代線啟動投產
，將實現年產1300萬片顯示屏；8月
，深圳華星8.5代線投產，年產電視模組約1400萬塊。據統計
，中國大陸已建成
、在建和計劃建設的7.5代以上平板顯示生產線一度達到8條，總投資超過2000億元。隨著這些高世代線的相繼投產
，中國大陸的麵板產能占全球比重將從目前的2.4%提高至約20%，將徹底解決困擾國內彩電企業多年的“缺屏之痛”。

然而，缺屏之痛得到緩解隻能說明麵板供給這一環節被動局麵有所改善，且不論各國已經開始的OLEDjishubujushifouhuigeizhexiexinchanxianlaidaiyouyicichongji，jiuyirujinquanqiupingbanshichangdegongguoyuqiuhechannengguoshengxianzhuangeryan，zhenggechanyedebeidongjumianqishiyijiuweinengniuzhuan。ruciyilai
，shiyiweizhongguodepingbanchanyeshiyaozaixiayigeshinianliyaojixu“慢一步”，從技術到產能，跟著日韓台走，還是另謀出路？這出路的突破口又在哪裏

？

國內平板顯示產業核心裝備及材料瓶頸亟待突破

眾多業內人士指出，盡管我國已經成為全球平板顯示產業最大的市場，產能與規模方麵也在逐漸加強，但是在全球格局中，仍然處於“被動應對”的角色，究其原因，自主產業鏈尤其是上遊配套體係不完善是“最深的痛”。因為上遊材料、bujianhezhuangbeibunengzigei，peitaochanyedebuzuhegaoduanrencaidekuifa，pingbanqiyekeyizhangwodelirunkongjianbingbuda，zaijiliedeshichangjingzhengmianqianwangwangnanyihuodejiaohaodejingjixiaoyi。

“包括平板產業在內，各產業幾乎麵臨同樣的窘境：做出了整機，但器件是別人的
；做出了器件，但材料是別人的；好不容易做出了芯片，但裏麵的係統軟件是別人的。”中國電子工業標準化技術協會副秘書長龐春霖無奈表示。

在對於成本至關重要的產業配套率上
，日本已達176%，韓國為82%
，中國大陸的產業配套率僅11%。清華液晶技術工程研究中心教授高鴻錦指出
，TFT-LCD玻璃基板作為TFT-LCD麵板生產的關鍵材料之一，其技術一直掌握在美國康寧、日本旭硝子等少數廠商手中
，我國液晶麵板生產線中的基板玻璃長期完全依賴進口。

中國•北京2011國際平板顯示產業高峰論壇上，中國光學光電子行業協會液晶分會理事長王東升表示：“站在中國‘十二五’規劃開局之年
，平板顯示產業的發展尚需要解決現有技術的升級，產業鏈上遊核心裝備的突破以及材料的瓶頸等。”

我國平板顯示上遊產業已經起步

玻璃基板實現本土生產

我國最大彩管生產廠商彩虹集團切入TFT-LCD基板玻璃生產領域，現時合肥第一條6代液晶玻璃基板生產線良品率已經接近設計良品率，第二條生產線的設備已經安裝調試完畢
，第三條生產線設備安裝已經完成了80%。

彩虹液晶玻璃基板新產線自去年9月yue底di點dian火huo後hou
，進jin展zhan曾zeng持chi續xu低di於yu市shi場chang預yu期qi。公gong司si由you於yu進jin行xing了le生sheng產chan線xian的de改gai造zao
，良liang品pin率lv遲chi遲chi未wei能neng達da到dao設she計ji標biao準zhun。正zheng是shi由you於yu新xin線xian生sheng產chan的de進jin度du低di於yu預yu期qi，導dao致zhi後hou續xu產chan品pin認ren證zheng、批pi量liang供gong貨huo等deng都dou不bu斷duan推tui後hou
，但dan隨sui著zhe時shi間jian的de推tui移yi，這zhe種zhong情qing況kuang將jiang逐zhu步bu得de到dao改gai善shan。目mu前qian公gong司si鹹xian陽yang生sheng產chan基ji地di的de第di一yi條tiao液ye晶jing玻bo璃li基ji板ban生sheng產chan線xian已yi經jing在zai較jiao高gao良liang品pin率lv下xia成cheng功gong運yun轉zhuan了le一yi年nian。

9月，彩虹8.5代線玻璃基板生產線正式簽約落戶廣東順德，彩虹集團將投資約116億元，在順德建設12條8.5代及以上世代玻璃基板生產線12條。據彩虹集團順德項目副總經理孫鋼智介紹
，8.5代基板玻璃生產線能生產2.2×2.5米的麵板
，將可用於59、84英寸的大型液晶電視。除了供應彩虹本身的OLED項目外，彩虹的基板玻璃主要供給深圳華星光電8.5代液晶麵板廠商配套使用。

除了彩虹外，中建材、河北東旭亦加入建設基板玻璃生產線的行列，由此形成基板玻璃生產線“四處開花”的局麵。

“但是開花不等於結果”高鴻錦說。“點火到批量生產還有很大的距離。要真正形成基板玻璃的民族工業還需要繼續做出艱苦的努力。”
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液晶材料研發得到長足發展

從1969年開始，以清華大學、華東理工大學等為代表的一些高校就開展了液晶材料方麵的研究，至今已有近40年的曆史。目前我國已經形成了以TN
、STN混合液晶材料為主

，TFT混合液晶材料取得較大進展，各類液晶中間體和單體大量出口的基本局麵
，但TFT混合液晶市場仍為德國
、日本企業所主導。

石家莊誠誌永華液晶（原“永生華清”）是現時中國規模最大
、品種最全
、集生產、研發和銷售為一體的高科技製造企業，其開發和生產的產品涵蓋TFT液晶
、各種高中低檔TN和STN液晶、負性液晶、多穩態液晶、PDLC（聚合物分散型液晶）、染料液晶及其他各種特種用途的液晶材料
，通過20多年的研發經驗積累，為中國LCD產業的發展作出了重要的貢獻。07年其開發的具有自主知識產權的TN-TFT液ye晶jing材cai料liao，經jing廠chang家jia試shi驗yan已yi完wan全quan能neng滿man足zu應ying用yong於yu手shou機ji和he筆bi記ji本ben電dian腦nao顯xian示shi屏ping的de性xing能neng和he穩wen定ding性xing的de要yao求qiu，與yu國guo外wai同tong類lei產chan品pin相xiang比bi，各ge方fang麵mian性xing能neng和he參can數shu相xiang當dang，並bing在zai此ci基ji礎chu上shang，實shi現xian了le批pi量liang銷xiao售shou。

與此同時，包括西安瑞聯近代電子、煙台萬潤精細化工、上海康鵬化學和浙江永太科技等多家公司，通過多年的積累掌握了大量TFT液晶材料中間體和單體生產技術，成為國外幾家TFT液晶材料生產廠商的主要供應商。

2011年11月12日
，由誠誌永華承建的TFT液晶材料暨其它顯示材料生產基地項目
，在石家莊高新區正式奠基。該項目建設分兩期預計2012完成，一期投產後年產TFT液晶能力達50噸，其他液晶20噸。二期完成後，年產TFT液晶100噸。該項目將對河北省乃至中國平板顯示產業鏈發揮重要作用，促進我國平板顯示行業的發展和產業結構調整，打破國外公司對TFT液晶材料的壟斷，提高中國整體液晶產業的國際競爭力。

TFT偏光片行業努力突圍

目前全球主要偏光片企業有日本的日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學以及台灣的力特光電等。在TFT-LCD偏光片市場中，日本企業占有率超過50%。台灣力特光電的偏光片技術來源於日本三立化工授權，本身不具備獨立的技術授權和能力。因此可以說，全球近80%的偏光片生產依賴於日本企業的技術。關鍵材料TAC膜和PVA膜的技術和生產一直掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應幾乎占全球的100%。

偏光片的關鍵技術就是三層膜，偏光片的結構類似“三明治”
，“三明治”本身是有人做的，如中國台灣力特、韓國LG化學
、日本日東（占全球20-30％），但到底不具有核心材料。京東方5代線旁邊也有配套的偏光片生產廠
，如LG化學
，但也隻是偏光片的切割廠。國內偏光片生產規模普遍較小
，主要供應窄幅（小尺寸）的TN（無源單色扭曲向列型液晶顯示器）STN（無源單色超扭曲向列型液晶顯示器）產品，主要生產廠家為深紡樂凱
、州僑業、佛山偉達等。然而這一困境終於在近期被打破。

2011年10月，國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產線投產典禮在深圳市三利譜光電科技有限公司廠房內隆重舉行。

三利譜光電董事長兼總經理張建軍表示，兩年來三利譜光電通過自主創新
，不斷打破各種技術壁壘

，成功建成國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產線。新的TFT偏光片項目主體設備全部自行設計，然後委外加工
，擁有完全自主的技術及知識產權，相比全部采購進口設備，投資成本節省50%以上，為項目投產後與國外同行競爭打下堅實的基礎。該生產線於2011年8月正開始試生產
，該生產線的正式投產打破了國內中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進口的曆史。該生產線投產後，預計可實現年產偏光片600萬平方米。公司還先後攻克CSTN偏光片
、OLED偏光片、TFT偏光片等產品的多種技術難題，目前已有2項發明專利及15項實用新型專利獲得國家知識產權局授權。

雖(sui)然(ran)仍(reng)然(ran)未(wei)能(neng)實(shi)現(xian)材(cai)料(liao)生(sheng)產(chan)和(he)技(ji)術(shu)研(yan)發(fa)的(de)本(ben)土(tu)化(hua)，但(dan)先(xian)把(ba)基(ji)礎(chu)產(chan)品(pin)補(bu)足(zu)，完(wan)善(shan)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)建(jian)設(she)，降(jiang)低(di)進(jin)口(kou)成(cheng)本(ben)，改(gai)變(bian)我(wo)國(guo)平(ping)板(ban)顯(xian)示(shi)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)大(da)而(er)不(bu)強(qiang)的(de)局(ju)麵(mian)，是(shi)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)的(de)一(yi)步(bu)。隨(sui)著(zhe)市(shi)場(chang)對(dui)光(guang)學(xue)功(gong)能(neng)膜(mo)的(de)需(xu)求(qiu)不(bu)斷(duan)擴(kuo)大(da)
，我(wo)國(guo)偏(pian)光(guang)片(pian)及(ji)其(qi)配(pei)套(tao)薄膜材cai料liao等deng上shang遊you材cai料liao研yan製zhi成cheng為wei迫po切qie需xu求qiu。專zhuan家jia建jian議yi，國guo內nei企qi業ye發fa展zhan偏pian光guang片pian產chan業ye，彩cai虹hong發fa展zhan玻bo璃li項xiang目mu的de舉ju措cuo值zhi得de借jie鑒jian，雖sui然ran彩cai虹hong的de第di一yi條tiao玻bo璃li生sheng產chan線xian的de產chan品pin合he格ge率lv不bu高gao


，隻zhi有you20%-30%，但為其以後的發展奠定了基礎，為其以後的規模化生產奠定基礎。

我國平板顯示產業所需的關鍵上遊原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業手中，國內企業不具備核心技術和定價權，因此一直處於被動的加工和代工生產中。這種情況遍布產業鏈中的方方麵麵

，如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片
、偏光片多掌握日本、韓國
、美國和台灣企業手中，刻蝕機、曝光機等關鍵設備等掌握在日本

、荷蘭和美國企業手中；PDP所需的熒光粉
、濾光片、玻璃基板掌握在日本
、韓國和美國企業手中
；OLED所需的發光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋塗設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業手中。在專利方麵，我國企業和研究機構的專利數隻占全球平板顯示專利的2%左右。

沒有研發的能力
，就無法掌握定價權，進而大大壓縮了國內企業的盈利空間，還受到國外企業的專利費和價格戰的雙重打壓。盡快實現TFT-LCD原材料和輔助材料的國產化，是解決上述問題的重要途徑。