機遇與挑戰：

• 中國AMOLED唯有靠技術才能破冰

市場數據：

• 2012年全球中小尺寸麵板市場的產值將突破250億美元
• AMOLED麵板2012年市場出貨量將比2011年增加107%

全球經濟不景氣影響著消費電子行業發展
，智能、便攜產品的熱銷又延緩了傳統筆記本電腦和PC的換機潮。2011年對麵板產業而言如同進入冰河期般艱難。

suiranshoudaoduozhongyalijiaji，shichangduigaoduanxianshijishurengxuqiuruoke
，mianbanchangshangwubuxiangfangshefaxianggaoduanjishuzhuanxing
，zhongzhengchanpinxianyuchanneng
，shitutishenggaoduanzhongxiaochicunmianbandechuhuobizhong

，tongguozhinengshoujiyupingbandiannaozhongzhenxiongfeng。yinci，chengbendiqiehuodepingguoqinglaideIGZO TFT-LCD麵板

、iPad與iPhONe使用的IPS/FFS等廣視角TFT-LCD麵板以及現在最熱門的AMOLED與內嵌式觸控技術將成為未來麵板產業的新亮點。預計2012年全球中小尺寸麵板市場的產值將突破250億美元
，出貨量與去年相比增長幅度將達到10%以上。

韓國獨霸市場

OLED顯示技術最初由日本研發
，最終卻在韓國廠商推動下大放異彩。

2000年

，柯達與三洋合作推出全球首款2.4英寸的AMOLED顯示器，引起了各大廠商的興趣。但當時材料與設備發展不完善，導致AMOLED麵板出現壽命短、量產良率低等諸多問題，加上價格過高，市場很難擴大。2006年起，廠商紛紛放棄生產AMOLED麵板，AMOLED產業陷入發展停滯期。同期，TFT-LCD卻因製造技術的迅猛發展而大幅降低了成本
，成為最具競爭力的技術。

OLED技術最初由日本研發，曆經了近20年商業化實驗，最終在韓國廠商手中大放異彩。2006年眾廠商退出AMOLED產業，唯有韓國廠商SMD和LGD仍堅持研發AMOLED技術

，其中以SMD導入量產最為積極
，並率先投建了G4.5線來生產中
、小尺寸麵板。2010年起，三星推出搭載AMOLED屏幕的Galaxy S係列智能手機，1年內銷售量突破3000萬台，再度掀起AMOLED產業的熱潮。市場需求提升也促使其他麵板廠也開始計劃生產AMOLED產品。

從基板產能下手

麵對SMD幾乎獨占市場的局麵

，中國廠商應擴充基板產能，降低成本。

隨著智能手機與便攜式多媒體產品日益走俏，AMOLED麵板的需求量激增，麵板廠商也紛紛增設生產線。韓國SMD成為全球最主要的AMOLED麵板廠商
，因具備技術研發、生產線建設和供應鏈整合優勢

，SMD囊括了全球95%以上的產能。

今後幾年，AMOLED麵板的需求仍持續看漲，預計2012年市場出貨量將翻倍增長，比2011年增加107%，達到1.55億片的市場規模，其中SMD的出貨量有望達到1億片。2015年AMOLED麵板的總出貨量預計將達到3億片，較2010年增長近6倍。

最初，LGD投資AMOLED產業不如SMD積極，但由於電視事業持續虧損，LGD也鎖定AMOLED電視作為新的贏利點
，並計劃於2012年興建8.5代OLED量產線。為了超越SMD
，LGD的策略是跳過中

、小尺寸麵板
，全力發展大尺寸AMOLED產業。

麵對韓國SMD幾乎獨占市場的局麵，中國企業在尋找機會。在政策鼓勵下，中國大陸麵板廠商紛紛宣布投資AMOLED產業，但技術研發能力不足仍是中國大陸AMOLED產業發展的難關。

而中國台灣廠商當務之急是擴充LTPS TFT基板產能
，加速量產市場需求量最高的中

、小尺寸AMOLED麵板，並請當地政府協助
，提升製程材料與設備的自製率以降低成本。至於大尺寸AMOLED麵板，因為製程技術尚未成熟，且AMOLED電視單價昂貴、現階段市場接受度低，短期內不必急於投入量產。

在日本
，由索尼
、東芝和日立共同成立的中小尺寸麵板廠Japan Display也不排除開發和量產AMOLED麵板的可能。鬆下位於茂原的LCD工廠也與Japan Display達成轉讓協議，預計今年4月內完成轉讓。屆時Japan Display在LTPS TFT基板的產能將大幅度增長
，未來AMOLED麵板的成本有望降低。

材料設備同步發展

材料與設備的自製能力對於發展AMOLED產業也相當重要。

除了擴增LTPS TFT基板產能外
，材料與設備的自製能力對於發展AMOLED產業也相當重要。提升自製率能有效降低生產成本，韓國AMOLED產業的成功就得益於其生產線、材料和設備的全麵發展。除了SMD、LGD大幅擴產外，韓國政府與麵板廠商共同推動了設備與材料的國產化，不僅降低了生產成本，還形成了龐大的產業鏈，推動AMOLED產業持續增長，整體競爭力遠遠超過其他國家。當前，韓國仍主導全球AMOLED產業，日本與中國無法與之抗衡。

設備折舊占AMOLED成本的比例高達四成，因此降低設備購買和維護費用對壓低AMOLED成本成效顯著。設備運作與量產良率息息相關，為維持機器正常生產，麵板廠商要付出高額的設備保養與維修經費，所以麵板廠商在設備上的花費也相當可觀。鑒於此，SMD與LGD積極培養韓國國內的設備廠商
，協助開發和測試新設備。

相較於日本設備，較廉價的韓國設備將有利於SMD與LGD減少生產成本。目前，中國尚無法自製AMOLED麵板的重要製程設備
，廠商必須采購昂貴的外國設備及其零組件進行生產，成本很難下降。

此外，有機發光層材料是影響AMOLED麵板性能的關鍵，也是決定生產成本的另一重要指標。早期隻有歐洲、美(mei)國(guo)與(yu)日(ri)本(ben)的(de)少(shao)數(shu)公(gong)司(si)銷(xiao)售(shou)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)，且(qie)價(jia)格(ge)偏(pian)高(gao)。近(jin)幾(ji)年(nian)，韓(han)國(guo)政(zheng)府(fu)與(yu)麵(mian)板(ban)廠(chang)商(shang)共(gong)同(tong)扶(fu)植(zhi)其(qi)國(guo)內(nei)化(hua)工(gong)廠(chang)研(yan)製(zhi)有(you)機(ji)發(fa)光(guang)層(ceng)材(cai)料(liao)
，並(bing)收(shou)到(dao)良(liang)好(hao)成(cheng)效(xiao)，SMD與LGD都盡量采用較便宜的國產材料來降低麵板生產成本。反觀中國麵板廠商
，目前仍依賴國外進口材料，成本難免高於韓國廠商，中國AMOLED產業的競爭力短期內仍落後於韓國。