機遇與挑戰：

• 中國是全球LED產業發展最快的區域之一
• 中國在世界照明市場份額在逐步增加
• 城市景觀亮化照明市場將迎來一個爆炸性增長期

市場數據：

• 半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右
• 功能性照明達到20%左右
• 液晶背光源達到50%以上

《半導體照明節能產業發展意見》指出到2015年
，半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右；產品市場占有率逐年提高，功能性照明達到20%左右，液晶背光源達到50%以上，景觀裝飾等產品市場占有率達到70%以上；企業自主創新能力明顯增強，大型MOCVD裝備、關鍵原材料以及70%以上的芯片實現國產化，上遊芯片規模化生產企業3-5家；產業集中度顯著提高，擁有自主品牌、較大市場影響力的骨幹龍頭企業10家左右
；初步建立半導體照明標準體係；實現年節電400億千瓦時，相當於年減排二氧化碳4000萬噸。

這些數字是怎麼來的
？數字背後隱藏著什麼？在6年之內
，功能性照明達到20%
，國產化率達到70%的指標是否能夠實現？為此，《半導體照明》雜誌采訪了國家半導體照明工程研發及產業聯盟副秘書長阮軍。阮軍指出，中國是全球LED產業發展最快的區域之一。特別是2008年全球金融危機使得發達國家半導體照明（發展）減速的同時，我國半導體照明產業依然保持強勁的增長勢頭，增長速度遠高於全球市場。《意見》提出的目標有一定挑戰性
，但基於客觀的判斷和業界的努力是可以實現的。

產業產值年均增長30％左右
根據美國Strategies Unlimited統計，近十年來
，全球LED的市場規模年均增長率超過20％
，特別是高亮度LED增長更加迅速，1995年至2005年的10年間年均增長率達到46％，高亮度LED占led產品的市場比例由2001年的40％增長到2008年的80％以上，預計2008年至2012年全球LED市場規模增長率達34%（引自2009年2月於美國召開的第十屆“Strategied inLight”國際會議，Strategies Unlimited公司數據）。

根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟的統計，2005年至2009年4年間，中國LED封裝產業產值年平均增長率達12%，應用產品產值增長率達50%，行業整體產值的增長率達35%以上。

2008年全球金融危機使得發達國家半導體照明產業發展減速
，而我國半導體照明產業的發展卻依然保持強勁的增長勢
頭。隨著中國在世界照明工業地位的不斷提升，市場份額也在逐步增加。根據國家統計局統計，2005年至2008年我國照明產業整體市場的增長速度在25%左右
，而根據《世界工業卷》的數據，全球照明整體市場的增長速度在10%左右。中國照明市場增長速度要遠高於全球市場增長速度。

從2009年開始，歐盟、澳大利亞
、美國等國家已經開始逐步執行禁止白熾燈的法令，到2012年，幾乎所有發達國家都將禁售低效的白熾燈。同樣我國也開始了淘汰白熾燈推廣高效節能照明產品的工作。到2013年
，得益於電氣
、汽車及非住宅建築物需求的擴大，LED的需求將穩步增長。

中大尺寸液晶背光源
、通用照明市場成為LED產業快速發展的最大推動力。LED背光在筆記本電腦、顯示器的應用迅速增加，根據全球主要電腦生產商的計劃
，未來3年內將全部采用LED背光，而液晶電視LED背光采用率也將在5年內從不足1%增長到50%以上。美國、日本等國家的LED技術發展路線圖也顯示出LED在2015年將被大量應用於各個照明領域。

根據海茨法則及實際統計數據，半導體照明技術的提升和價格的下降非常明顯，為大規模應用發展提供了準備。

基於以上考慮
，不少業內專家預測我國半導體照明產業的發展速度將明顯高於全球發展平均水平
，有望達到40%～50%。但考慮到全球金融危機的影響還將持續
、傳統照明產業轉型需要一定周期、照明消費習慣的改變需要較長時間，以及我國技術和產業的發展還需要一些重大突破等因素，在未來6年我國半導體照明產業發展將保持30%左右的增長率，是一個保守的估計。

景觀裝飾照明市場占有率達到70%
由於半導體照明亮化具有節能、安全
、五彩繽紛的特點
，目前在景觀亮化中的點、線勾勒亮化方麵已經表現出了明顯的市場優勢，成為市場上的絕對主力，在替代傳統氖泡、霓虹燈等方麵的綜合競爭優勢已經相當明顯，城市景觀亮化照明市場將迎來一個爆炸性增長期。

隨著城市化進程的加快，各地方政府均加大了城市景觀亮化照明的實施力度。我國各大中小城市


、旅遊區正陸續布置LED景觀燈，許多小區和重大建築工程都在采用LED取代傳統、耗電的霓虹燈，中國LED景觀照明正迎來新的發展高峰。業內人士認為景觀照明市場作為目前國內LED照明的最大應用市場，大約占LED應用產品總份額的50%左右
，占傳統景觀裝飾照明市場的25%，占新增景觀裝飾照明市場的50%（引自2008年5月中國電子報)，且占有率越來越高，目前上海、北京、廈門、重慶
、大連、蘇州、南昌等一些大中型城市的景觀照明已經頗具規模
，個別城市如廈門、重慶等城市景觀照明的比例奇高，特別是重慶的景觀照明工程中LED的應用比例達到95%以上（引自重慶市“十一五”科技發展重大專項方案數據）。有關專家表示僅2006年國內LED亮化市場規模的成長速度就超過了70%，其市場規模每年約200億元左右（引自2008年5月中國電子報)。根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟統計
，中國已成為世界最大的景觀裝飾照明產品生產和出口國，年增長率20%以上，預計2015年整體占有率將達70%。

液晶背光源市場占有率達到50%
根據台灣isupply預測，2008年筆記本電腦LED背光占有率為14%，2009年預計為60%，2010年達到90%以上，2011年或2012年達到100%。2009年LED背光液晶電視的市場占有率預計達到2%
，2010年和2011年分別為5%和8%，2015年預計達到60%。而台灣晶電負責人表示，從2008年開始到現在LED已占筆記本背光源五成以上，LED應用在電視機背光的份額將提高到10%，未來幾年內份額將提高到50%
，而LED在固態照明市場上的需求至少是電視領域的10倍。

世界主流電視品牌大廠的動作更加反映出市場的急速擴充。2009年

，占有全球電視市場份額20%～25%的韓國三星計劃自有品牌LED背光滲透率要達到10%，約計300萬台。三星電子發布的2009

年第二季度財務報告顯示，得益於電視和手機等產品的熱銷
，三星電子第二季度淨利潤同比增長5.2%，超過了分析師的預期。日本夏普公司表示，夏普計劃到2011年將原有的lcd液晶電視產品線全部轉產為LED背光液晶電視產品線。LG電子預測
，2010年液晶電視市場的LED背照燈比率將從2009年的3％提高至20％，2011年提高至40％。
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我國的LED背光源市場也在逐步發展，2008年7月海信推出42英寸采用LED背光源的液晶電視，銷售1萬餘台
，2009年目標是銷售32、37
、42、47英寸LED背光液晶電視10萬台。清華同方和創維已推出19、22、26及32英寸的LED背光液晶電視，42英寸的大尺寸LED電視也將於年底上市。

考慮到LCD-TV產業發展的全球性，也結合我國LCD產業發展及消費水平實際狀況，我國LED背光LCD-TV的份額將在50%左右。

功能性照明市場占有率達到20%
LED目前的光效已達110lm/W

，燈具效率已超過70lm/W。根據美國
、日本
、韓國和中國的技術發展路線圖判斷，到2015年LED的光效將全麵達到150lm/W以上，未來的照明光源將以節能熒光燈
、LED光源、高壓鈉燈
、陶瓷金鹵燈等高光效的照明光源為主。

目前大型公建及辦公場所照明產品多以T12直管熒光燈、隔柵燈為主；賓館

、商場、超市等商業場所，照明產品多以T10或T8直管熒光燈、白熾燈、隔柵燈、鹵素燈為主；市政照明現多以高壓鈉燈為主

；各類工礦企業、機場、車站等場所的照明產品主要以碘鎢燈
、汞燈為主，特別是煤礦，井下照明產品多為3000W的碘鎢燈，能耗極高
，以上照明產品的共同特點是照明時間長、密度高、耗電大。隨著LED技術的提升
、節能效果的顯現、成本的下降
，目前LED已開始進入室內、隧道、道路等功能性照明市場，根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟統計，截至2009年2月底，全國共安裝和使用LED路燈15萬盞左右，LED室內照明燈具20萬盞以上。在未來3年內，LED將主要在工礦企業、商業辦公、公共照明等領域繼續得到大規模應用；在3-5年內，將從高檔居家裝飾照明到功能性室內外照明得到逐步應用
，預計2015年將占通用照明20%的市場份額。

芯片實現70%國產化率
自2003年啟動半導體照明工程和“十一五”863重大項目實施以來，我國LED外延材料、芯片製造
、器件封裝、熒光粉等方麵均已顯現具有自主技術產權的單元技術
，部分核心技術具有原創性

，初步形成了從上遊材料、中遊芯片製備、下遊器件封裝及集成應用的比較完整的研發與產業體係
，為我國LED產業做大做強在一定程度上奠定了基礎。目前我國芯片企業產業化線上完成的功率型芯片封裝後光效超過90lm/W。具有自主知識產權的功率型矽襯底led芯片封裝後光效達到78lm/W，處於國際先進水平。根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟統計，從2004年開始國內LED產業累計新增投資規模達150億元
，最近連續3年，每年企業訂購並安裝投入的MOCVD數量超過50台以上
，國產化率大幅提高
，截止2008年底，芯片國產化率達到49%(見圖1)。按照目前聯盟成員單位的擴產計劃和機台訂單數量
，預計未來3年國內將增加MOCVD近兩百台。目前Cree
、旭明以及台灣芯片廠商都以合資的形式進入了國內，勢必進一步帶動芯片的國產化。2015年芯片國產化率有可能達到70%。
2008年我國發電總量34334億千瓦時
，我國照明用電約4000億千瓦時
，占全國電力消耗的12%
，占全國能源消耗的5.9％在(zai)未(wei)來(lai)全(quan)麵(mian)建(jian)設(she)小(xiao)康(kang)社(she)會(hui)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong)，照(zhao)明(ming)用(yong)電(dian)仍(reng)將(jiang)保(bao)持(chi)快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)的(de)態(tai)勢(shi)，照(zhao)明(ming)用(yong)電(dian)占(zhan)全(quan)國(guo)電(dian)力(li)消(xiao)費(fei)總(zong)量(liang)的(de)比(bi)重(zhong)也(ye)必(bi)將(jiang)持(chi)續(xu)提(ti)高(gao)。如(ru)按(an)照(zhao)明(ming)用(yong)電(dian)年(nian)增(zeng)長(chang)率(lv)5%～10%，預計2015年照明用電5628億～7795億千瓦時。另根據《國際能源展望2006》預測，2015年全國發電量達45200億千瓦時
，我國照明用電將達到5800億千瓦時以上。在此預測2015年我國照明用電量6000億千瓦時。

預計2015年LED產品光效將達到150lm/W（白熾燈為15lm/W，鹵素燈20lm/W，熒光燈為90lm/W，高壓鈉燈120lm/W），LED照明產品將進入20％以上通用照明市場，70%以上景觀裝飾照明市場
，經測算可年節電418億千瓦時。LED背光將進入50%以上液晶電視市場、100%液晶顯示器和筆記本電腦市場，可年節電246億千瓦時，合計年總節電量664億千瓦時。(見表1) 其中，通用照明市場的室內照明節能合計358億千瓦時。預計2015年我國白熾燈
、熒光燈使用數量分別為20億隻
、熒光燈60億隻
，而LED將替代10%的白熾燈、30%的熒光燈。白熾燈平均按40W計算，熒光燈平均按30W計算，平均每天使用時間3.5小時，每年365天計，2015年LED替代白熾燈節能效果80%，每年可節能82億千瓦時，替代熒光燈節能效果40%，每年可節能276億千瓦時。通用照明市場的市政道路照明方麵
，2015年路燈數量將超過3000萬盞
，預計LED路燈將占30%左右，每盞節能將超過100W，平均每天使用10小時，每年365天計
，則路燈節電將超過30億千瓦時以上。

景觀照明方麵
，根據統計
，目前城市景觀與市政道路照明用電量基本相當，但普及率遠高於LED路燈，2015年LED在景觀領域的應用普及率將達到70%以上，預計年節電將達30億千瓦時。

LED液晶背光方麵，預計到2015年
，筆記本電腦和顯示器背光將完全替換為LED背光，LED背光電視也將占到50%

，按照每年365天，平均每天使用6小時計算。LED 背光電視（以42吋計）年節總電量197億千瓦時，LED 背光顯示器（以17吋計）年節總電量33億千瓦時
，LED 背光筆記本電腦（以12吋計）年節總電量16億千瓦時，三者合計，其節電將達到246億千瓦時。

從以上估算來看，通用照明、景觀裝飾照明及LED液晶背光三大領域節電效果可達664億千瓦時，保守估計400億千瓦時應該是沒有問題的。